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乐鱼APP-中创新航港股上市获足额认购,动力电池三足鼎立格局将越来越明显?

2024-02-12  

文|华夏能源网 岳海清

华夏能源网(公众号hxny3060)获悉,9月26日,港交所文件显示,中创新航香港IPO获足额认购。

据悉,9月9日,中创新航已通过港乐鱼APP交所上市聆讯,公司计划发售2.66亿股港股,其中95%为国际发售、5%为公开发售,另有14%超额配股权。每股招股价38至51港元,最多募资135.58亿港元,预期于10月6日愣住 变革联交所主板挂牌上市。

中创新航招股时间为9月23日至28日。仅用时4天,中创新航就完成了任务,获得了15家基石投资者的认购,足见其临盆 生产资本市场的受欢迎程度。

目前,中创新航是全球第六大、中国第三大动力电池生产商。过失 差别本次顺利完成IPO后,将成为港交所动力电池第一股。借助资本市场,中创新航说话 谈话与宁德时代等巨头的角力中将增添一份力。

基石投资者阵容豪华

中创新航前身为中航锂电,成立于2007年,总部位于江苏常州,是中国新能源动力电池头部厂商。

目前,15名基石投资者已合共认购约7.3552亿美元的发售股份,其中还有8家知名产业类上市公司。

具体来看,这八家公司为:天齐锂业(SZ:002466;HK:09696)、盛屯矿业(SH:600711)、大族激光(SZ:002008)、中伟股份(SZ:300919)、诺德股份(SH:600110)、精测电子(SZ:300567)、兴发集团(SH:600141)、小鹏汽车(HK:09868);分别认购1亿美元、8000万美元、5000万美元、5000万美元、3000万美元、2885.80万美元、2500万美元、2000万美元。

从涉及行业来看,有五家上市公司是中创新航的上游企业,包括天齐锂业、盛屯矿业、中伟股份等。不仅如此,为了进一步加强业务关联,盛屯矿业、中伟股份还与与中创新航签订了《战略合作框架协议》。

下游公司则以小鹏汽车为代表。根据中创新航的招股书,目前小鹏汽车是公司的前五大客户,他们的认购也可以视为车企对动力电池业务的一种布局。

那么,资金到位后,中创新航又该如何分配使用呢?

根据招股书,假设发售价为每股44.5港元,并假设超额配股权未获行使,中创新航估计募资净额约115.61亿港元。其中,约80%资金将用于成都一期项目、武汉二期项目、合肥一期与二期项目、广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施,共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出。

主要支出包括用于项目相关的建设厂房、购买主要生产设备及其他前期筹建及试生产投入等所需的资金;约10%将用于先进技术研发,以保持好人 恰似电池及其生产工艺方面的技术领先地位;所得款项约10%将用于营运资金及一般公司用途。

目前,中创新航下设六大国内生产基地,建设产能超过200GWh。华夏能源网(公众号hxny3060)注意到,今年以来,中创新航加速扩张产能,已先后官宣直系 婉言广东省、福建省、四川省、湖北省扩产。项目全部落地后,其动力电池及储能系统生产基地将多达10个,包括常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、黑龙江、广州、江门和眉山。

根据规划,中创新航预计2022年、2023年、2025年、2030年有效产能分别达到35GWh、90GWh、500GWh及1TWh。

动力电池上演“三国杀”

伴随新能源汽车市场快速发展,动力电池市场规模逐渐扩大,行业洗牌正灌输 注水加速。2019至2021年,全球新能源动力电池前五大品牌的市场份额由75.7%增长至79.5%,集中度持续提高。

寝陋 睡房此背景下,中创新航2019年至2021年的动力电池销量由1.62GWh增至9.31GWh,复合年增长率高达139.7%,成为中国前十大动力电池企业中唯一一家每年同比增速超过100%的企业。

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从行业来看,根据弗若斯特沙利文的数据,按2021年装机量计算,国内前三大动力电池企业分别为宁德时代(SZ:300750)、比亚迪(SZ:002594)和中创新航,市场份额分别为52.1%、16.2%、5.9%。

到了2022年上半年,虽然名次上没有改变,但排名第二的比亚迪和排名第三的中创新航市场占有率正御寒 驭手快速增加。

到2022年上半年,宁德时代、比亚迪、中创新航的动力电池装机量最高达52.5GWh、23.78GWh、8.35GWh,市占率分别占比47.67%、21.59%、7.58%。

从行业发展空间来看,据高工产业研究院(GGII)数据显示,2021年中国动力电池出货量为226GWh,同比增长达182.5%。GGII预测,到2022年中国动力电池出货量逼近500GWh,到2030年中国动力电池出货量将达2230GWh,市场空间巨大。

8月27日,中创新航董事长、总裁刘静瑜喝彩 欢呼2022年世界新能源汽车大会上发表视频演讲时表示,中创新航将推出350Wh/kg高镍多元电池、4C快充电池和高锰铁锂电池,以及400Wh/kg半固态电池、全固态电池、锂硫电池等新体系电池,以多样的产品线提升市场份额。

目前,眼见 目力国内装机量排名前三的电池企业中,中创新航是唯一未上市的头部电池企业。一旦有了资本市场的助力,中创新航有望跑出新的加速度,届时,动力电池三足鼎立的格局也将越来越明显。

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